周鴻禕引領“回A”浪潮？幸運兒江南嘉捷：世紀遊輪之後又一造富神話
原標題:周鴻禕引領“回A”浪潮？幸運兒江南嘉捷：世紀遊輪之後又一造富神話
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作者 | 湯包子
編輯 | 小鯊魚
風雲君的朋友圈又雙叒叕炸瞭，原因大傢都知道，360宣佈借殼回歸A股！
從360宣佈私有化以來，外界對其借殼回歸A股的傳聞就沒停過。“360要借殼XX？謠言！”成瞭一段時間內有關360新聞的固定范式。周鴻禕一度不得不站出來辟謠：說360借殼的都是謠言。
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今年3月，360開始接受IPO輔導，吃瓜群眾恍然大悟，原來是想IPO回歸啊，但關於360借殼的傳言還是沒斷過，準備IPO也不耽誤中途借殼嘛。
11月3日凌晨，名不見經傳的江南嘉捷突然發佈公告，宣佈360要借它的殼！
兜兜轉轉，周大教主還是選擇瞭走捷徑，說好的一起IPO呢？
一、花落江南嘉捷
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360借殼這事保密工作做得極好。
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江南嘉捷今年6月12日緊急停牌，隨後宣佈進行重大資產重組，直到今天凌晨一竿子甩出26條公告，重組草案和交易報告書一起出現，殺瞭機構散戶一個措手不及。
想象一下江南嘉捷復牌後大批資金爭搶的盛況，風雲君決定還是圍觀一下就好。
根據交易報告書，借殼方案分為兩部分：
1、重大資產出售：
上市公司將全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務劃轉至子公司嘉捷機電。
隨後，公司將嘉捷機電90.29%的股權以現金方式轉讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方，交易作價為169,000萬元。
剩餘9.71%股權先與三六零全體股東擁有的三六零100%股權的等值部分進行置換，三六零全體股東再將嘉捷機電9.71%股權轉讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方。
總而言之，江南嘉捷現有資產全部置出。
2、重大資產置換及發行股份購買資產
上市公司將嘉捷機電剩餘9.71%股份轉讓給三六零全體股東，與其擁有的三六零100%股權的等值部分進行置換，該部分資產最終作價18,179.75萬元。
三六零100%股權作價5,041,642.33萬元，通過重大資產置換與擬置入資產的價款等值部分抵消後，擬置入資產剩餘差額部分為5,023,462.58萬元，由公司以發行股份的方式自三六零全體股東處購買。
此外，本次股票發行價格為7.89元/股，公司向三六零全體股東發行股份的數量為6,366,872,724股。
交易完成後，天津奇信志成科技有限公司（以下簡稱“奇信志成”）將持有上市公司48.74%股份，為控股股東。周鴻禕直接持靜電機推薦有12.14%股份，並通過奇信志成間接控制上市公司58.74%股份，合計控制公司63.70%股份，成為上市公司實控人。
二、年度幸運兒
360是國內信息安全行業的老大，它要借殼，對大部分A股公司來說都是榮幸，天上掉餡兒餅那種，那麼本次被選中的幸運兒是什麼樣呢？
江南嘉捷，全稱江南嘉捷電梯股份有限公司，顧名思義，公司主營業務是電梯、自動扶梯、自動人行道等產品的研發。
公司於2012年上市，上市後勤勤懇懇，不增發不並購，專心賣電梯。上市時募集的資金去年才用完，可以說是百樂門名利場裡難得一見的老實人瞭。
當然，老實人的業績也很老實，不給人驚喜但也從未翻臉。
2012年—2016年，公司歸屬於上市公司股東的凈利潤分別為1.45億、1.81億、2.34億、2.25億和1.59億元；扣非凈利潤分別為1.42億、1.72億、2.22億、2.14億和1.42億。上市5年凈利潤沒大幅下滑，且盈利基本靠主營業務，可以說很感人瞭。
並且，江南嘉捷的資產負債表相當幹凈。根據今年三季報，公司資產總計26.40億元，負債總計9.34億元，資產負債率才35.38%。
更重要的是，實控人金祖銘、金志峰父子至今未減持一股。實際上，金氏父子的股票在2015年1月16日就已解禁，而當年公司股價也曾伴隨牛市漲到26.80元，但父子倆就是不減持，埋頭搞經營。
如今看來，真是造物弄人，手裡的股票如今已經貴過黃金。
當紅衣教主捧著360前來扣門，金氏父子大開城門，隔壁傢的康力電梯估計羨慕嫉妒恨啊！
三、誰享資本盛宴？
如今，360借殼花落江南嘉捷，隻待監管放行，金氏父子就能坐享大筆財富，讓多少上市公司大股東看紅瞭眼！
那麼，360借殼一事到底能讓金氏父子賺多少呢？
360私有化退市之前，市值約80億美元，私有化成本才93億美元，紅衣教主認為360的市值被嚴重低估。業內也普遍認為，360若回歸A股，市值應在2000—3000億元人民幣之間。
本次重組完成後，上市公司總股本約67.64億股，按2000億市值估計，上市公司復牌後股價應該在29元左右。而江南嘉捷停牌前股價為8.79元，每股溢價20.21元，金氏父子預計增加浮盈23.74億元！
但是按照A股的炒作熱情，隻有你想不到啊！
穩賺不賠的買賣，難怪當初360私有化的消息一出，大把A股公司上趕著往上貼，紅衣教主被薦殼的電話煩得想關機。但由於茲事體大，360方面對借殼一事一直守口如瓶。
盡管主角不發話，但並不妨礙我大A股的“概念王”們啊，反正是棵大樹，有事沒事上去蹭一蹭，股價就蹭蹭往上竄咯。
據媒體不完全統計，東源電器（現國軒高科）、波導股份、*ST宏盛、山東金泰、國農科技、中葡股份、深圳惠程、博通股份、天津普林、*ST昌九等公司都曾傳出360借殼消息。
每當借殼消息一出，“被借殼公司”股價就漲停，然後360趕緊出來辟謠，股價又回落。上述戲碼隔一段時間就上演，然而小散跟得樂此不疲。當然，誰趁著漲停悄悄出貨瞭風雲君也不知道哈。
總結語
當前，江南嘉捷仍在停牌當中，靜候上交所審核結果。若監管放行，那麼我大A股將迎來第一傢互聯網巨頭的回歸。
於監管於市場，都是好消息。
那麼問題來瞭，BAT什麼時候回歸呀？買大還是買小？
END
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